網(wǎng)絡(luò)審計(jì)與監(jiān)管解決方案提供商任子行9月1日晚間發(fā)布公告，公司擬以現(xiàn)金及非公開發(fā)行股份方式購(gòu)買丁偉國(guó)等4名交易對(duì)方合計(jì)持有的唐人數(shù)碼100%股權(quán)，并募集配套資金。標(biāo)的資產(chǎn)交易價(jià)格6.03億元。公司購(gòu)買資產(chǎn)和配套融資的發(fā)行價(jià)格一致，均為18.12元/股，發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)需向各交易對(duì)方發(fā)行的股份數(shù)量合計(jì)為2.15億股，募集配套資金需要股份認(rèn)購(gòu)方發(fā)行股份數(shù)量合計(jì)為1.11億股。

唐人數(shù)碼100%股權(quán)的評(píng)估值為60,396.27萬元，評(píng)估增值率為698.69%。經(jīng)交易各方友好協(xié)商，唐人數(shù)碼100%股權(quán)的交易作價(jià)為60,256.00萬元，其中現(xiàn)金支付21,256萬元，股份支付方式為39,000萬元。此次交易中，公司以支付現(xiàn)金和發(fā)行股份相結(jié)合的方式收購(gòu)每一交易對(duì)方各自持有的唐人數(shù)碼全部股權(quán)，公司向每一交易對(duì)方以現(xiàn)金方式和非公開發(fā)行股份的方式支付對(duì)價(jià)的比例均為35.28%：64.72%。

此次發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的發(fā)行價(jià)格為18.12元/股。公司分別向丁偉國(guó)、蔣利琴、劉泉和朱瑤發(fā)行8,824,503股、8,394,039股、2,152,317股、2,152,317股，共計(jì)21,523,176股作為股份支付對(duì)價(jià)。公司并擬采用鎖價(jià)方式，向華信行投資、龍象之本、楊敏、水向東、周益斌等5名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金，配套資金總額不超過20,085萬元，按照18.12元/股的發(fā)行價(jià)格計(jì)算，發(fā)行數(shù)量為11,084,437股。

任子行一直專注于網(wǎng)絡(luò)信息安全領(lǐng)域，通過10余年的發(fā)展積累了豐富的網(wǎng)吧客戶資源。同時(shí)自網(wǎng)吧審計(jì)業(yè)務(wù)開展以來，公司也一直在努力開拓增值服務(wù)業(yè)務(wù)。此次交易標(biāo)的唐人數(shù)碼主營(yíng)業(yè)務(wù)為網(wǎng)絡(luò)游戲開發(fā)與運(yùn)營(yíng)，具有近10年的網(wǎng)絡(luò)游戲開發(fā)運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)。

通過此次交易，標(biāo)的公司豐富的游戲行業(yè)研發(fā)及運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)及優(yōu)質(zhì)的客戶基礎(chǔ)能夠讓上市公司快速進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)，布局網(wǎng)絡(luò)娛樂互動(dòng)業(yè)務(wù)，高效把握市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇，形成新的盈利增長(zhǎng)點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)盈利水平的進(jìn)一步提升。本次交易完成后，標(biāo)的公司通過上市公司豐富的網(wǎng)吧資源能夠進(jìn)一步拓展其游戲產(chǎn)品的推廣渠道，結(jié)合豐富多樣的線下活動(dòng)增強(qiáng)游戲產(chǎn)品的品牌影響力并帶來新的線上用戶，以進(jìn)一步增加標(biāo)的公司游戲產(chǎn)品的活躍用戶數(shù)和付費(fèi)用戶數(shù)，拓展游戲產(chǎn)品線以及市場(chǎng)覆蓋范圍，進(jìn)一步強(qiáng)化標(biāo)的公司在網(wǎng)絡(luò)游戲領(lǐng)域的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

另一方面，此次交易完成后，通過將標(biāo)的公司旗下的《唐人游》游戲、網(wǎng)頁(yè)游戲(微博)及MMORPG游戲產(chǎn)品在上市公司擁有的網(wǎng)吧等公共上網(wǎng)場(chǎng)所的推廣，上市公司可以進(jìn)一步提高增值服務(wù)業(yè)務(wù)的比重，有效提升網(wǎng)吧資源增值變現(xiàn)能力。

公司股票將于2014年9月2日開市起復(fù)牌。