昨日晚間，上海奧維通信發(fā)布公告稱，擬以9.78元/股非公開發(fā)行不超過1.81億股，募集資金總額不超過17.70億元，其中15.4億元擬用于收購航海雪鯉魚計算機科技有限公司100%股權，補充流動資金約2.3億元。公司股票將于5月14日復牌。

公告顯示，截止2015年3月31日，上海雪鯉魚總資產為9952.1萬元，2015年第一季度及2014年營業(yè)收入分別為3334.66萬和1.26億元，凈利潤分別為2034.05萬和7476.52萬元。經協(xié)商，交易對方承諾雪鯉魚2015年度、2016年度和2017年度經審計的扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別不低于1.1億元、1.43億元和1.86億元。

上海雪鯉魚主營業(yè)務為移動游戲的研發(fā)與運營及移動游戲渠道接入平臺的運營。2014年7月正式開展易接平臺業(yè)務，主要提供移動應用線上渠道接入服務及支付解決方案，易接平臺的移動游戲研發(fā)商累計數(shù)量快速增長，月增長率達45%。截至2015年3月31日，易接平臺共有活躍的移動游戲研發(fā)商937個，對接的線上渠道共112個，其中移動聯(lián)網游戲接入渠道89個，呈現(xiàn)繼續(xù)快速增長的勢頭。未來業(yè)務開拓的重點為易接平臺及智能手機游戲業(yè)務，功能手機游戲業(yè)務所占的盈利份額會逐漸降低，但功能手機游戲業(yè)務目前仍未雪鯉魚重要業(yè)績來源。

2014年，功能手機游戲業(yè)務收入占雪鯉魚營業(yè)收入比重約為80%；2015年，因易接平臺業(yè)務快速增長，功能手機游戲業(yè)務收入占比預計為40%。其游戲業(yè)務收入主要來源包括功能手機游戲平臺小魚樂園以及智能手機游戲《金榜斗地主》《全民愛消除：水果狂歡》，小魚樂園中的主要游戲及智能手機游戲均為公司自主研發(fā)活動。

本次交易作價較標的資產賬面凈資產增值較多，根據企業(yè)會計準則，本次收購雪鯉魚100%的股權屬于非同一控制下的企業(yè)合并，合并對價超出可辨識資產公允價值的部分將確認為商譽。根據備考合并財務報表，本次交易完成后，在奧維通信合并資產負債表中將增加約15.21億元的商譽，商譽占總資產的比例將達到？55.73%。

奧維通信認為，公司計劃將充分利用與移動運營商的客戶資源，進一步加強在移動互聯(lián)網領域的業(yè)務拓展，通過收購雪鯉魚快速切入移動互聯(lián)游戲行業(yè)，高效把握市場發(fā)展機遇，形成新的盈利增長點，提升綜合運營能力，在創(chuàng)新能力、管理水平、市場份額等方面力爭成為移動互聯(lián)網領域新的佼佼者。