12月30日晚間，驊威股份發(fā)布公告稱擬發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買掌娛天下100%的股權(quán)和有樂(lè)通100%股權(quán)，交易對(duì)價(jià)分別為8.6億元和4.5億元，其中30%為現(xiàn)金對(duì)價(jià)共計(jì)3.9億元;股份對(duì)價(jià)總計(jì)9.2億元，以25.19元/股發(fā)行3635萬(wàn)股支付。同時(shí)擬向不超過(guò)10名特定對(duì)象發(fā)行股票募集配套資金總額不超過(guò)11.8億元，募集配套資金總額不超過(guò)擬購(gòu)買資產(chǎn)交易價(jià)格的100%用于支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)、電影和電視劇投資目等。

掌娛天下成立于2013年9月，是一家手游研發(fā)、運(yùn)營(yíng)公司，成立至今已累計(jì)開發(fā)出30多款游戲，主要有《北歐女神》、《部落傳說(shuō) 2》、《春秋猛士》、《妲己來(lái)了》、《斗蟲》、《合金戰(zhàn)機(jī)》、《怒戰(zhàn)太平洋》、《愛炫舞》、《崩壞漫畫王》、《魔神戰(zhàn)紀(jì) 3D》、《天天愛聯(lián)萌》、《戰(zhàn)車》、《蒸汽紀(jì)元》、《鬼吹燈摸金校尉》、 《劍靈無(wú)雙》等。隨著網(wǎng)絡(luò)游戲和手機(jī)游戲的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的進(jìn)一步加劇，掌娛天下2015年下半年重新確立了發(fā)展戰(zhàn)略，轉(zhuǎn)變?yōu)橐?ldquo;影游互動(dòng)、深耕細(xì)作、專注精品”的游戲研發(fā)和運(yùn)營(yíng)戰(zhàn)略。

有樂(lè)通成立于2010年7月，是一家移動(dòng)端游戲廣告營(yíng)銷公司。自設(shè)立以來(lái)，有樂(lè)通已經(jīng)為各種不同類型的手機(jī)游戲產(chǎn)品提供了上千次成功推廣，每年為數(shù)百款游戲提供近億用戶的推廣、支付、數(shù)據(jù)等全閉環(huán)服務(wù)。

此次交易中加入了對(duì)賭協(xié)議，掌娛天下承諾2016年度、2017年度和2018年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)數(shù)額分別不低于 6600 萬(wàn)元、8250 萬(wàn)元和10320 萬(wàn)元。有樂(lè)通也承諾2016年度、2017年度和2018 年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)數(shù)額分別不低于 3600 萬(wàn)元、4680 萬(wàn)元和 5850萬(wàn)元。

在此之前，驊威股份還收購(gòu)了第一波和浙江夢(mèng)幻星生園影視文化有限公司。第一波同樣是手游研發(fā)、運(yùn)營(yíng)公司，主要以國(guó)內(nèi)市場(chǎng)為主，而掌娛天下除了研發(fā)之外，在海外市場(chǎng)也有較好的發(fā)行能力，能和第一波形成互補(bǔ)。而浙江夢(mèng)幻星生園影視文化有限公司則擁有豐富的IP資源，多家公司結(jié)合，可以實(shí)現(xiàn)手游IP、研發(fā)、運(yùn)營(yíng)、推廣的完整產(chǎn)業(yè)鏈。