無盡遠征的無盡號的引擎已經(jīng)不堪重負，時不時地發(fā)出刺耳的悲鳴聲。在薄暮森林西邊清澈的湖中補給了淡水后，無盡號一行人的當(dāng)務(wù)之急是修復(fù)隨時可能罷工的引擎。范克斯建議前往北方凜冬山谷的工匠鎮(zhèn)收集修復(fù)引擎的工具和材料，向老同學(xué)巴克斯塔和弗蘭克求助。不過，范克斯內(nèi)心深處顯然不愿意返回故鄉(xiāng)。

“噢，我的上帝，范克斯？真的是你嗎？”工匠鎮(zhèn)鎮(zhèn)長布朗先生驚訝的看著無盡號一行人走進自己的辦公室，“你怎么突然就回來了？你見到艾麗......”

“我這次回來是為了收集一些修復(fù)無盡號引擎的材料，希望鎮(zhèn)長先生能幫助我。”范克斯似乎不想讓布朗繼續(xù)說下去，粗魯?shù)卮驍嗔怂贿B串的問題

“能幫到你我很榮幸，你需要哪些材料呢？”布朗沒有在意范克斯的態(tài)度，似乎也意識到自己提到了不該提到的人。

“我需要精鋼核心、精致轉(zhuǎn)軸和皮革履帶?！狈犊怂挂矝]有和布朗客氣，直接切入主題。

“皮革履帶很好辦，只需要去收集......”布朗滔滔不絕地說了一連串的名詞，丹尼斯特等人都聽得云里霧里，“收集到這些材料后，送回鎮(zhèn)子里加工就可以了。精鋼核心和精致轉(zhuǎn)軸非常稀有，你去問問巴克斯塔吧，他應(yīng)該有庫存?！?nbsp;

范克斯臉色很難看，因為巴克斯塔將他拒之門外?！澳氵€敢回來？范克斯！”巴克斯特對范克斯的態(tài)度非常不友好，布朗告訴丹尼斯特和洛麗，巴克斯特最近的脾氣越來越古怪。

“看來你們只能通過天下第一大會獲取這兩種材料了?！辈祭蕦Π涂怂固氐膽B(tài)度也很無奈，而即將開幕的天下第一大會的獎品，正好就是他們所需要的兩種稀有材料。

范克斯似乎非常不愿意參加天下第一大會，他沉默地躊躇了一會，看了看同行的無盡號船員們，最后嘆了口氣?！昂冒?，我們?nèi)⒓犹煜碌谝淮髸?！?

天下第一大會分為魅力大賽和英雄大賽，大家決定由船上最美麗的露可參加魅力大賽，而船長、大副、布魯斯、祖爾和丹尼斯特參加英雄大賽。布魯斯聽到露可要參加魅力大賽，便自（厚）告（顏）奮（無）勇（恥）地將自己收藏多年的女裝送給露可穿。

“離我遠點，變態(tài)布魯斯！”露可一臉鄙視的看著拿著各種女裝的布魯斯，“沒想到你是這樣的布魯斯！”

“所以說男人變態(tài)有什么錯？”布魯斯一臉委屈的望著露可遠去的背影，丹尼斯特等人輪流拍了拍布魯斯的肩膀。

“敬我們的勇者布魯斯！”船長加森舉起了酒杯。

“敬勇者布魯斯！”船員們緊緊跟隨著船長。

露可選擇了鎮(zhèn)上最好的裁縫制作的衣服，而洛麗竟被偶然路過的大會經(jīng)濟人相中，也獲得了參加魅力大賽的資格。出人意料的是，露可在第一輪比賽中就被淘汰了，洛麗卻一路高歌猛進，闖進了決賽。同時，丹尼斯特在勇者大賽半決賽中戰(zhàn)勝了加森，成功闖入決賽，加森顯得有些失魂落魄。

“看來我真的老了，今后是你們年輕人的天下了。”加森不無感慨的說道。

魅力大賽決賽之前，洛麗過于緊張，喝了一瓶烈酒，結(jié)果醉得不省人事。眼看就要功虧一簣了，露可卻發(fā)現(xiàn)了新世界。

“天?。》犊怂?，布魯斯收藏的女裝真是太適合你了！”露可憑著女人的直覺，強行給范克斯穿上了一套女裝。

“這是.....范克斯？”船員們目瞪口呆的看著女裝范克斯。布魯斯快要哭出來了，不知道是因為感動還是因為絕望。被迫穿上女裝的范克斯顯然是絕望的。

不出眾人意料，扮成洛麗模樣的女裝范克斯成功的獲得了魅力大賽的冠軍。雖然最后范克斯露餡了，暴露了自己不是洛麗，但是還是獲得了裁判們的認可。范克斯拿著來之不易的獎品，看見了臺下正在觀看比賽的艾麗塔，顯然，艾麗塔也認出了范克斯。

艾麗塔是上古神明創(chuàng)造的機械生命體，作為上一屆勇者大賽的冠軍，她是丹尼斯特即將面對的決賽對手。她和范克斯是什么關(guān)系？他們之間有什么不為人知的過去？為什么范克斯不愿意參加天下第一大會？